2話。 嘉永3年=1850年。 前回が天保1年=1830年とその数年後なので10数年後。 娘を返せという鬼が出るので甚夜が雇われる。 実際に現れて甚夜が追い払う。 店には息子もいて出ていったけど帰ると思っているので奈津(会沢紗弥)を引き取った。 鬼は奈津の想いから生まれているので、奈津に斬るように言われて斬ると鬼は消える。 でも他の想いも混じっていたので鬼が復活してまた斬る。 鬼は甚夜の母親の想いで、出ていった息子とは甚夜だった。
3話。 嘉永6年。前回から3年後。 辻斬りが出ている。 夜に悲鳴が聞こえて行ってみると男が三人死んでいる。 透明化する鬼が襲ってくるけど、鬼の茂助も辻斬りを探していた。妻を攫われた仇討ちが目的。 協力して辻斬りを探すことに。 雪柳を見ている蕎麦屋のおふう(茅野愛衣)と話す。 何も起きない。
4話。 帰りにおふうと沈丁花を見る。 橋で張っていると鬼が現れるけど逃げられる。 襲われていた娘が奈津だと気付く。 鬼が住み着いているという寺の話を聞く。 茂助もその寺に辿り着いて深追いしてやられる。 甚夜が刀と能力を引き継ぐ。 鬼を倒して茂助の妻だけ食わなかった理由を訊ねる。 鬼を食う時に記憶が見えて、襲われて川に捨てられた茂助の妻の思いから生まれた鬼だった。 襲ったのは普通の人間で、そっちも甚夜が見つけて退治する。
5話。 嘉永6年のまま。 三浦という武家が蕎麦屋に来て、兄がいたのに誰も覚えていないと話すので甚夜を紹介する。 話すと刀好きだった。 兄はいなくなる前に娘に会いに行くと言っていた。 蕎麦屋店主から三浦に貰ったこうがいを渡される。
6話。 三浦の屋敷に招かれて兄が残した水仙を見る。 兄の部屋で倒れて、火事で生き残った鬼の娘の記憶が見える。 兄は娘と一緒に庭を出ようとしている。 200年前に火事があった場所に今の三浦の屋敷があると判る。 庭では時間が速く流れていて、歳を取った兄は蕎麦屋の店主で、鬼の娘はおふうだった。 声優でネタバレしてしまう。
7話。 まだ嘉永6年。 鬼の絵について調べる依頼を受ける。 絵師の家に行って話を聞くと、若い頃に名無しという女と一緒にいて、甚夜の義理の父親に巫女の絵を描くように頼まれた。 夜風と名無しがそっくりなので名無しをモデルに描いた。 特に何も問題はないと判る。
8話。 嘉永7年。 遊女の鬼を斬るように夜鷹(生天目仁美)に依頼される。 おふうと奈津が市に行くと秋津が露天を出していて、雀の根付を買う。 おまけにかんざしを貰う。 奈津がかんざしを刺すと妹になって懐く。 秋津を探すと正体は陰陽師だった。
9話。 秋津は犬神で襲ってくる。 斬っても復活するので取り込む。 秋津は物に宿る思いを鬼に変えることができる。 かんざしをあげたことに特に意図はなかった。 奈津を連れて雪柳の前で話して、三浦のこうがいを渡すとホトトギスになって飛んでいく。 こうがいも同じ作者で、鈴音も関係なかった。 奈津は記憶が残っていて恥ずかしがっている。 一気に平成21年。 巫女の美夜香(羊宮妃那)のところに甚夜が来て、 巫女を斎姫と呼ぶことと、神社の名前が甚太だと知る。 二人は同じクラスになる。
10話。 授業で雨夜鷹という劇を見る。 三浦が夜鷹と一緒に雨宿りして兄らしき男の影を見る。 翌日再会する。 おふうは昨日も一昨日も雨は降っていないと言う。 夜鷹が兄から貰ったかんざしはどこかに行った。 夜鷹が誘われて兄の方に行くので三浦が戦って、甚夜が来て倒す。 鬼になりきれない未練で、見る人によって姿が変わる。 劇ではその後、夜鷹は三浦の妻になる。
11話。 善二が番頭になったお祝いをする。 善二が人気の酒を買ってきたけど美味しくなかった。 怪しいので夜鷹に調べて貰う。 善二が仕事をしないと奈津が相談に来て、二人で見に行くと別人みたいになっていた。 酔っ払い集団が襲ってきて倒す。秋津も助太刀する。 秋津も同じ酒を調べていた。 二人で酒屋に行くと店主は殺されていた。
12話。 蕎麦屋で酔っ払いが暴れる。 倒しても起き上がるので秋津が幻覚で追い払う。 夜鷹が酒を仕入れている店を突き止める。 金髪の女が出入りしていることも判る。 酒屋の店主を脅すと酒は泉から汲んできていた。 以前に鬼が出たのは、息子で実験したから。 店主は鬼になって戦うけど異様に強い。 甚夜は奈津の方に向かって、秋津が鬼を呼び出して戦わせる。
13話。 甚夜が奈津のところに駆けつけると、やっぱり父親が鬼になっていた。 鬼は甚夜を甚太と呼ぶ。 甚夜はやられるけど酒を飲んで憎しみの力で倒す。 奈津には化け物と言われる。 秋津と二人で泉に向かう。 白雪の死体が沈んでいて、甚夜に見つけて欲しかった。 蕎麦屋に行くとおふうに沈丁花を覚えているかと聞かれる。