13話。 Season2スタート。6年ぶり。 栗鼠がベリスの街で他の十字目にアジトに案内される。 煙の店では黒い粉の話をしていてニカイドウもいる。 カスカベ達はカイマンに伝言を頼む為にハルの家に。 襲われてジョンソンをけしかける。 カスカベはハルと自分の写真を見つける。 連れ戻しに来た能井が襲われて、追ってきた心もやられるけど生き返る。 魔法で戦おうとするけど煙が出ない。 刺された場所は弱点で、魔法なしで倒す。
14話。 毒蛾は誰が栗鼠を殺したか知っている。 心が殺されたと聞いて能井が暴れて、巨大化した相手に食われる。 それを見た心が助ける。 ボスと呼ばれているのは蝋人形だった。 カスカベはハルに助けられる。 ハルは悪魔になっていた。 家は燃えたけど一緒に来た2人は冷蔵庫にいて無事。 ニカイドウのことを知っていたアスをチダルマが尋問。 カイマンとニカイドウはアスに送られたマステマの地下街で夏木に懐かれる。 毒蛾達は焼けた家で煙の車を見る。 家賃が払えないので牛島田が大家の所に行くことにするけど、毒蛾が大家をうっかり殺す。
15話。 煙の作った寿司を食べると夢の中に。 肉ではなく望む夢が見られるキノコで、ニカイドウは鳥太の姿になる。 恵比寿は自分の姿を追いかけて両親に会う。 夢は途中から悪夢になる。 栗鼠は十字目になって報酬で魔法の学校に通った。 先生に腕輪を売りつけられそうになって、会川と一緒に始末した。 カイマン達はザガンに着く。 カイマンは魔法の学校の記憶があって、栗鼠の書類を見て気絶する。 気付くと目の十字が消えている。 カスカベ達はホールに戻って蝋人形と似ているという研究資料を見る。 コールマンの家に行くと祖父の首が長かった。 墓参りに行って掘り返すと棺は空だった。
16話。 毒蛾達は大家が屋敷で死んだように見せかける。 首吊りさせようとしたらロープが切れて体内からダイエットの虫が出てくる。 チダルマは地獄の肉屋のストアを呼んでアスを解体させる。 中身の川尻が残る。 鳥太はニカイドウの日記を見つけて読む。 ヤクモと川尻と暮らしていた。 川尻は移動する魔法が使える。 ニカイドウが魔法でキューブを出す。 鳥太の姿に戻る。 カイマン達は温泉に泊まる。
17話。 カスカベは魔法使いの死体を運んでいた。 魔法使いになりたいアイが手伝うようになった。 アイを手術するけど死んでしまった。 アイの死体が墓に無かったので、カスカベはアイを探しに行くことに。 恵比寿が家に帰ると恵比寿を名乗る別の人がいる。 顔も同じで両親が髪の毛から魔法で作った。 襲ってきたので黒い粉を使って倒す。 カイマン達の泊まった温泉では毒蛾達が働いている。
18話。 煙はニカイドウの所に向かう。 藤田が来ると恵比寿がやられている。 恵比寿の持っている黒い粉でどうにかしようとする。 カイマンは毒蛾達に会って栗鼠の友達だと話す。 そこに煙が来てカイマンが戦う。 カイマンに直接魔法はかけられないけど、胞子を吸わせて体内でキノコにする。 カイマンは元の姿に戻って体内から何かが出る。 夏木は毒蛾達と合流。 抜け出た何かは誰かに入ってカースを名乗る。
19話。 ニカイドウの病室にカイマンの頭を持ってくる。 藤田はキクラゲを使って恵比寿を生き返らせたい。 能井が死体を修復すると髪飾りが中に入ったままに。 キクラゲが生き返らせる。 毒蛾は修復の煙を売っている組織のパーティに潜入して全員毒殺する。 煙は心と能井を送り込む。 川尻は会川に助けられて、煙の屋敷に移動する。 ニカイドウは会川をカイマンだと思う。 煙はボスと遭遇してやられる。
20話。 キクラゲもいなくなった。 能井は煙を生き返らせようと思う。 ニカイドウが魔法で過去に行って戻ってくるとヤクモが川で拾われずいないことになっていた。 アスがニカイドウを治療。 アスは悪魔試験を受けていた頃に子供のニカイドウに助けられた。 カスカベはハルと会う。 ハルは人間の姿で出てくることができる。 ターキーは煙の人形を作ってピザから切り出す。 目を離した隙に煙がホウキで飛んでいったので追いかける。 毒蛾達がボスの部屋に行くと心達が来る。
21話。 毒蛾達は心達にやられる。 夏木がボスを見つけると壊と名乗る。 心達は煙の魔法にやられる。 そこにカスカベとハルも来る。 煙の魔法を出していた人は誰かに襲われるけど、ハルの悪魔の歌で退散する。 毒蛾達は復活。 煙ファミリーは壊滅。 ここまでアバンタイトル。 毒蛾達は屋敷に入る。 会川は新しくできた学校に入る。 ボスは栗鼠のカースの魔法を欲しがった。 会川といた栗鼠はボスに殺された。 会川が栗鼠の部屋に行くと生きている。 能井は消に助けられる。 心はキノコになっていたけど能井の魔法でもとに戻る。
22話。 キクラゲの目撃情報があって豚と夏木が探しに行く。 煙の生首を生き返らせる為に藤田と恵比寿がキクラゲ人形を連れて捜索に行く。 本物は鳥太と一緒にいて夏木達が見つける。 それを見た恵比寿が怪物化して暴れる。 夏木の腕がもげたところから煙が出て防御体制になる。 会川はどこかの建物にいる夢。 栗鼠の世話をして出ていくけど栗鼠が後をつける。 ニカイドウはアスと煙を出す練習。 本を探しに煙の屋敷に行くことに。その前に魔法で変装する。
23話。 変装したニカイドウとアスは煙の屋敷に。 十字目が屋敷を探索していたら栗鼠が来る。 ニカイドウ達は鉄条と鉢合わせて戦う。 ニカイドウは宝の部屋の入口を見つけて会川と一緒に入る。 栗鼠がカースになって夏木が魔法で倒す。 ニカイドウは会川から栗鼠を託される。 会川は頭が取れて中から別の頭が出る。 夏木が裏口から出ようとしていたらボスに殺される。 実はSeason2はここまでで、続きはSeason3。