2話。 イサミは拷問されている。 別の人形兵器が来て、ブレイバーンが戦いに行くけど弱かった。 スミスがイサミを連れ出すけどブレイバーンに乗りたくないと言う。 スミスが乗ると言うけど生理的に無理と断られる。 イサミが乗って倒す。
3話。 スミスは海岸で女の子を拾ってホテルに運ぶ。 ブレイバーンは特訓を開始する。 水中から攻撃されてブレイバーンが出て水中で戦う。 コックピットを液体で満たしたらイサミが気絶する。 スミスがルル(会沢紗弥)と二人でいるところにブレイバーンが落ちてくる。
4話。 イサミがスミスを邪険にしたらルルに殴られる。 ブレイバーンがイサミを飲み屋に連れて行くとみんなから奢られる。 偵察機を飛ばすと東京は火の海になっていた。
5話。 日本を救出する作戦の前にイサミが気負っているので、スミスがイサミとボクシングする。 それをブレイバーンがマイクを向けて中継する。
6話。 日本に偵察に行く。 地上に降りると敵がたくさんいる。 時間ぎりぎりで味方を見つけるけど砲撃が始まってしまう。 ブレイバーンがミサイルを操って敵にだけ当てる。 スペルビアが現れてブレイバーンが会話できるようにするとルルを返せと言う。
7話。 スペルビアはスミス達に任せて、イサミ達はクピリダスと戦う。 クピリダスは倒してもいくらでも塔から出てくるので、もっと強い武器で塔ごと壊す。 スペルビアは動いて喋るルルを見て困惑する。 スミスがスペルビアに乗ろうとするけど無理だった。 スミス用に複座の機体が届いてルルが適合する。
8話。 霧が出てイサミ達が出る。 スミスもルルと出る。 敵が3体現れて、1体はスミスの前に来る。 仲間の機体が次々やられる。 宇宙にいるクピリダスも攻撃する。これで復活できないらしい。 スミスは敵と相打ちに。
9話。 スミスは別の空間で敵と合体して過去にブレイバーンとして現れた。 ブレイバーンの所にルルが来て励ます。 ブレイバーンは合体してバーンブレイバーンになって敵を倒す。
10話。 未来でブレイバーンがやられて、ルルはミユの作った装置で過去に戻った。 スペルビアに乗ろうとするけど断られる。 スペルビアはブレイバーンに話を聞いてルルを乗せることに。 苦労の末に無事に乗ることができる。
11話。 スペルビアが敵のことを教えてくれる。 戦いの前夜にブレイバーンがイサミに告白。 スペルビアは焼き魚を食べる。 最初の敵はよく判らないので合体しようとすると合体中を狙われる。 スペルビアが向かっていくとあっさり倒せる。 スペルビアが戦おうと言うのでブレイバーンも合体して戦う。 仲良くなったところに別の敵が現れてブレイバーンがやられる。
12話。
最終回。
スペルビアはルルを逃がして戦ってやられる。
イサミがブレイバーンに乗るとスミスがいて、ブレイバーンに自分を託すと言われる。
イサミはブレイバーンと融合して金色になって敵を倒す。
宇宙からさらに釘宮理恵が降ってきて、死を味わう為に人類を殺すというので戦う。
援軍も来てスペルビアも金色になってみんなで倒す。
ブレイバーンは消えるけどスミスは戻ってくる。
総括。
完璧なオリジナルアニメだった。
基本姿勢はふざけてるのに、ド直球に作りたいものを作って完成させている。
どうせ海外に売れるからと原作付きアニメを粗製乱造して稼いでいる製作委員会とは志が対極を向いている。
こんな企画ばっかりだったらいいのに。