1930年代のアイドル
シンギング＆ダンシング・スター
青空/川畑文子
いろあかり
三日月娘
沈む夕日よ（セントルイス・ブルース）
別れの接吻
青空
キューバの豆売り
ひとりぼっち
泣かせて頂戴
思い出
ハワイの唄
ユカレレ・ベイビー
淋しき路
ラモナ
ラヴァ・カム・バック・トゥ・ミー
ジョニー
嘆きの天使
スウィート・ジェニー・リー
レット・ミー・コール・ユー・スウィートハート
DISC 2
輝く希望
アラビアの唄
サイド・バイ・サイド（貴方となれば）
フー
花売娘
君のマザー
薔薇の唄（サ・セ・パリ）
あたし一人を
思い出のハヴァナ（シボネー）
ピエロの唄
今はまぼろし
楽しいひととき
スペインの娘
思い出の東京
灯りを消さずに（バイ・バイ・ブラック・バード）
黒い瞳よ
君がまぼろし
二人の恋
ワー・フー