| No. | 曲名 | コメント | カセット |
| 1. | すてられたイブ | 1998年8月26日に発売されたアルバム「SPIRIT」から。 | 〇 |
| 2. | 百億の孤独 | 1998年8月26日に発売されたアルバム「SPIRIT」から。 | 〇 |
| (M.C.) | 第2部の挨拶、次の曲を紹介。 | 〇 | |
| 3. | 愛し合えるベッドに… | 1998年8月26日に発売されたアルバム「SPIRIT」から。 | 〇 |
| (詩) | 詩人となり次の曲を紹介。 | 〇 | |
| 4. | アポトーシス | 1998年8月26日に発売されたアルバム「SPIRIT」から。 | 〇 |
| (詩) | 詩人となり次の曲を紹介。 | 〇 | |
| 5. | Lilly Was Gone With Window Pane | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇 |
| 6. | 鍵をかけない | 1995年6月25日に発売されたアルバム「VOICE OF MOSES」から。 | 〇 |
| 7. | 空と陸の交わったところ | 2003年7月16日に発売されたアルバム「カルメン・マキ&サラマンドラ」から。 | 〇 |
| (M.C.) | お礼と1979年から1980年になる大晦日は沖縄にいた話しから客席にいたジョージ吾妻をステージに迎える。 メンバー紹介。 | 〇 | |
| 8. | B.C. Street | ジョージ吾妻も加わり1980年6月に発売されたカルメンマキ&LAFFのアルバム「LAFF」から。 | 〇 |
| 9. | Understand | 1971年7月に発売されたアルバム「カルメン・マキ/ブルース・クリエイション」から。 | 〇 |
| (M.C.) | 春日博文とリクオを再びステージに招き入れる。 2000年最後のライヴのお礼。そして来年の活動の告知。次の曲を紹介。 | 〇 | |
| 10. | 1999 | 1998年8月26日に発売されたアルバム「SPIRIT」から。 | 〇 |
| (M.C.) | 改めて春日博文とリクオを紹介。そして次の曲を紹介。 | 〇 | |
| 11. | 26の時 | 1977年12月に発売されたアルバム「カルメン・マキ&OZ 3」から。 | 〇 |
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| (M.C.) | リクオを紹介。 2000年最後のライヴにはこの曲と紹介。 | 〇 | |
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| 12. | 私は風 | 1975年1月に発売されたアルバム「カルメン・マキ&OZ」から。 | 〇 |
| (M.C.) | メンバー紹介とお礼。 | 〇 | |
| (ENCORE) | 〇 | ||
| (M.C.) | リクオと二人でやる旨を。20世紀、歌い続けてこられた時代にお礼。 | 〇 | |
| 13. | ありがとう | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇 |
| (M.C.) | メンバー紹介とお礼。 | 〇 | |
| 14. | かもめ | 〇 | |
| (M.C.) | お礼。 | 〇 | |
| 15. | Rock'n Roll Star | 1980年6月に発売されたアルバム「カルメン・マキ＆LAFF」から。 | 〇 |
| (M.C.) | メンバー紹介とお礼。 | 〇 |