| No. | 曲名 | コメント | CD |
| 1. | △ | ||
| 2. | I Wanna Be Your Man | 〇 | |
| (M.C.) | かまやつひろし、野村義男、●学が下がる。 そして山岸潤史を迎え入れる。 | 〇 | |
| 3. | Down Home Blues | 山岸潤史が歌う。 | 〇 |
| (M.C.) | 山岸潤史がこの日の主役でジョニー吉長を紹介し、その女房とロミー木下を紹介する。そして次の曲を紹介する。 | 〇 | |
| 4. | 山岸潤史が歌う。 | 〇 | |
| (M.C.) | ドラムがリズムを奏で始めるがジョニーが「ちょっと待った! チュ、チュ。」で中断。 そして改めて奏で始め近藤房之助を招き入れる。 | 〇 | |
| 5. | Rock Me Baby | 近藤房之助が歌う。 | 〇 |
| 6. | 近藤房之助が歌う。 | 〇 | |
| (M.C.) | 近藤房之助が曲を紹介する。そして次の曲を紹介する。 | 〇 | |
| 7. | Part Time Love | 近藤房之助が歌う。 | 〇 |
| 8. | 近藤房之助が歌う。 | 〇 | |
| (M.C.) | 近藤房之助が「ヘビィなブルース演ります」と次の曲を紹介する。 | 〇 | |
| 9. | 〇 | ||
| 10. | 近藤房之助が歌う。 | 〇 | |
| (M.C.) | 近藤房之助が野村義男、金子マリ、宮原学、かまやつひろしを迎い入れる。 | 〇 | |
| 11. | 〇 | ||
| (M.C.) | 「演っちまおう。Thank You So。」 | 〇 | |
| 12. | Under My Skin | ▽ | |
| (M.C.) | メンバー紹介とお礼。 | 〇 | |
| (ENCORE) | 〇 | ||
| (M.C.) | お礼。 | 〇 | |
| 13. | 〇 | ||
| (M.C.) | 金子マリがメンバー紹介。 | 〇 | |
| 14. | 〇 | ||
| (M.C.) | お礼。 | 〇 |