| No. | 曲名 | コメント | S |
| 1. | 望郷 | アコースティックギターを奏でながら歌いあげる。 | ○ |
| (M.C) | 挨拶、そして曲紹介。 | ○ | |
| 2. | 橋向こうの家 | ○ | |
| (M.C) | アコースティック・ギター(笛吹利明)に参加してもらう旨と曲紹介。 | ○ | |
| 3. | ハーモニカ吹きの男 | アコースティック・ギター(笛吹利明)と。 | ○ |
| (M.C) | 曲紹介。 | ○ | |
| 4. | 竹とんぼ | アコースティック・ギター(笛吹利明)とアコースティック・ピアノ(佐藤準)と。 | ○ |
| (M.C) | 佐藤準と笛吹(うすい)利明を紹介。 | ○ | |
| 5. | かざぐるま | アコースティック・ギター(笛吹利明)とアコースティック・ピアノ(佐藤準)と。 | ○ |
| (M.C) | 曲紹介。 | ○ | |
| 6. | ひまわり | アコースティック・ギター(笛吹利明)とエレクトリック・ピアノ(佐藤準)と。 | ○ |
| (M.C) | 曲紹介。 | ○ | |
| 7. | 子守唄 | アコースティック・ギター(笛吹利明)と。 | ○ |
| (M.C) | 1部はこれにて終わり、2部はギターを弾かないで歌う旨を。 | ○ |
| No. | 曲名 | コメント | S |
| 1. | さすらい | アコースティック・ギター(笛吹利明、竹中尚人)とアコースティック・ピアノ(佐藤準)と。 | ○ |
| (M.C) | 曲紹介。 | ○ | |
| 2. | 気分を変えて | この曲からバンド演奏。 | ○ |
| (M.C) | 曲紹介。 | ○ | |
| 3. | 影が見えない | ハモンド・オルガン、そしてベースの音色が心地良い。ブルゥジィ。 | ○ |
| 4. | 街 | ○ | |
| (M.C) | あと2曲で終わりと曲紹介。 | ○ | |
| 5. | サヨナラの鐘 | ○ | |
| (M.C) | リサイタルに来てくれたお礼。メンバー紹介。最後の曲を紹介。 | ○ | |
| 6. | 飛びます | アコースティック・ギター(笛吹利明、竹中尚人)でのバンド演奏。 | ○ |
| (ENCORE) | ○ | ||
| 7. | 気分を変えて | ○ |
