- 1973 ( emi 852506 2 )
- sentimentos ( miginha )
- comprimido ( paulinho da viola )
- não a leve a mal ( paulinho da viola )
- nervos de aço ( lupicinio rodrigues )
- roenda as unhas ( paulinho da viola )
- não quero mais amar ninguém ( zé da zilda - cartola - carlos cachaça )
- nega luzia ( wilson batista - jorge de castro )
- cidade submersa ( paulinho da viola )
- sonho de um carnaval ( chico buarque de hollanda )
- choro negro ( paulinho da viola - fernando costa )