コンサルティング セールス

金融    郵貯    生命保険    年金    税金    FA初級講座



終身保険 定期保険は潜在型ニーズに対応する商品であり、
お客さまにとって明確に必要であると認識しにくい。

コンサルティングセールスはこの局面で重要となる。

● 双方向型(対話型)のセールスが肝心

お客さまの生活状況 → 生活設計・希望  → ギャップ・リスクの顕在化

→ 保障対応・資金対策の必要性 → 商品の価値・利便性

→ プランの推進・実現



お客さまの情報は自然な対話の中で収集する。
話したがらない、分からないことは無理強いしない。  → 仮定を設定して進める



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