| 日付 | 場所 |
| 76年9月19日 | Stadt Hall, Wien, Austria |
| 76年9月21日 | Dom Sportova, Zagreb, Yugoslavia |
| 76年9月25日 | Piaza San Marco, Venezia, Italy (Created Jun 22 98) |
| 76年9月27日 | Olympiahalle, Munchen, West Germany |
| 1 | Prsentation | |
| 2 | Venus And Mars | |
| 3 | Rock Show | |
| 4 | Jet | |
| (M.C.) | 観客の声援はイタリア語なのか全くわかりません。 "Venezia! Are you feel O.K.?" | |
| 5 | Let Me Rol It | |
| (M.C.) | "Ok,this is Denny Laaine." "Song call "Spirits Of Ancient Egypt"." by Denny | |
| 6 | Spirits Of Ancient Egypt | |
| (M.C.) | "This is Jimmy McCulloch." by Denny "OK, Next Song is "Medicine Jar" from Album "Venus And Mars"." by Jimmy | |
| 7 | Medcine Jar | |
| (M.C.) | PaulによるM.C. | |
| 8 | Maybe I'm Amazed | |
| (M.C.) | "Thank you. (次の曲はアルバム"Venus And Mars"から"Call Me Back Again"。)" | |
| 9 | Call Me Back Again | |
| (M.C.) | "Thank you. (気分はどう？。少し古いけど手拍子よろしく。)" | |
| 10 | Lady Madonna | |
| 11 | The Long And Wining Road | |
| (M.C.) | PaulがLindaを紹介しLindaは「Ok,Papa」とM.C.を始める。 | |
| 12 | Live And Let Die | |
| (M.C.) | アコースティック・コーナーにセットは替わり"座ってやるからね"というM.C. | |
| 13 | Picasso's Last Words | |
| 14 | Richard Cory | |
| 15 | Bluebird | Lindaのコーラスが良く聞こえます。 |
| (M.C.) | PaulのM.C. | |
| 16 | I've Just Seen A Face | |
| (M.C.) | "Thank you. (グラシー、グラシー)。???" | |
| 17 | Blackbird | |
| (M.C.) | "Thank you. (グラシー、グラシー。気分はどう？。昔を思い出してみよう。)" | |
| 18 | Yesterday | "Over America"でみせていたフェイントのなく"Yestreday"が演奏される。流石のショーマンPaul McCartneyもそのギャグは飽きてしまったのでしょうか。 |
| (M.C.) | アコースティック・セットが終わりPainoに向かったPaulのM.C.の中、メンバーもステージに再登場する。DennyはもちろんBassである。 | |
| 19 | You Gav Me The Answer | この曲の画像は特に酷く音も乱れに乱れる。 |
| (M.C.) | Dennyが"Magneto And Titanium Man"を紹介する。 | |
| 20 | Magneto And Titanium Man | |
| (M.C.) | PaulのM.C.。 | |
| 21 | My Love | |
| (M.C.) | PaulによるM.C. | |
| 22 | Listen To What Man Said | |
| (M.C.) | PaulのM.C. | |
| 23 | Let'em In | |
| (M.C.) | PaulのM.C. | |
| 24 | Time To Hide | DennyはＢ級ロッカー丸出しのボーカルである。 |
| (M.C.) | PaulのM.C. | |
| 25 | Silly Love Song | |
| 26 | Beware My Love | |
| (M.C.) | Paulによるサポート・メンバーの紹介。 | |
| 27 | Letting Go |