| No. | 曲名 | コメント | カセット | O MD |
| (M.C.) | 挨拶。アコースティック・セットのメンバーである春日とKyonを紹介。 | 〇 | 〇 | |
| 1. | Trick Star | 1995年6月25日に発売されたアルバム「VOICE OF MOSES」から。 | 〇 | 〇 |
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | 〇 | |
| 2. | ムーンビーチの砂の上 | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇 | 〇 |
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | 〇 | |
| 3. | 人魚 | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇 | 〇 |
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | 〇 | |
| 4. | ペルソナ | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇 | 〇 |
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | 〇 | |
| 5. | 記憶の海 | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇 | 〇 |
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | 〇 | |
| 6. | Every Time We Say Good-bye | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇 | 〇 |
| 7. | たつまき | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇 | 〇 |
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | 〇 | |
| 8. | ジュゴン | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇 | 〇 |
| (M.C.) | お礼。バンドになること、休憩無しの旨を。 | 〇 | 〇 |
| No. | 曲名 | コメント | カセット | O MD |
| 9. | 鍵をかけない | 1995年6月25日に発売されたアルバム「VOICE OF MOSES」から。 | 〇 | 〇 |
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | 〇 | |
| 10. | 百億の孤独 | 1998年8月26日に発売されたアルバム「SPIRIT」から。 | 〇 | 〇 |
| (M.C.) | 挨拶と次の曲を紹介。 | 〇 | 〇 | |
| 11. | すてられたイブ | 1998年8月26日に発売されたアルバム「SPIRIT」から。 | 〇 | 〇 |
| 12. | 愛し合えるベッドに… | 1998年8月26日に発売されたアルバム「SPIRIT」から。 | ● | ● |
| (M.C.) | お礼と曲を紹介。 | 〇 | 〇 | |
| 13. | Rock'n Roll Star | 1980年6月に発売されたアルバム「カルメン・マキ&LAFF」から。 | 〇 | 〇 |
| (M.C.) | 12月のライヴの告知。 | 〇 | 〇 | |
| 14. | Changeling | The Doorsの曲。 | 〇 | 〇 |
| 15. | Understand | 1971年7月に発売されたアルバム「カルメン・マキ/ブルース・クリエイション」から。 | 〇 | 〇 |
| 16. | Lilly Was Gone With Window Pane | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇 | 〇 |
| (M.C.) | お礼と曲を紹介。 | 〇 | 〇 | |
| 17. | 26の時 | 1977年12月に発売されたアルバム「カルメン・マキ&OZ 3」から。 | 〇 | 〇 |
| (M.C.) | お礼と曲を紹介。 | 〇 | 〇 | |
| 18. | Trick Star | 1曲目で演奏したこの曲をエレクトリックで。 1995年6月25日に発売されたアルバム「VOICE OF MOSES」から。 | 〇 | 〇 |
| (M.C.) | メンバー紹介とお礼。 | 〇 | 〇 | |
| (ENCORE) | 〇 | 〇 | ||
| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇 | 〇 | |
| 19. | 1999 | 1998年8月26日に発売されたアルバム「SPIRIT」から。 | 〇 | 〇 |
| (M.C.) | お礼と曲を紹介。 | 〇 | ||
| 20. | かもめ | 〇 | ||
| (M.C.) | お礼。 | 〇 | ||
| (ENCORE 2) | 〇 | |||
| 21. | アフリカの月 | 独り語っているかのように歌う。 | 〇 |