| No. | 曲名 | コメント | カセット |
| 1. | ● | ||
| (M.C.) | 久しぶりのライヴで挨拶。 バンド結成7週年記念というわけではないが第2部にカルメンマキを迎える旨を話す。 | 〇 | |
| 2. | HEY! BOSS | 〇 | |
| 3. | 横浜倶楽部 | ● | |
| (M.C.) | ● | ||
| 4. | ロックの歴史なメドレイ | ● | |
| (M.C.) | ● | ||
| 5. | 〇 | ||
| (M.C.) | ビジュアル、火を噴く演出。 近況。 | 〇 | |
| 6. | 〇 | ||
| - | |||
| 7. | C.O |
| No. | 曲名 | コメント | カセット |
| 1. | C.I | ||
| 2. | 〇 | ||
| 3. | 〇 | ||
| (M.C.) | カルメンマキを迎える。 | 〇 | |
| 4. | いきなりハードなボーカルを聴かせてくれる。 | 〇 | |
| 5. | 空へ | 〇 | |
| (M.C.) | ダディが歌詞について。そして昔話をする。 | 〇 | |
| 6. | 昨日酒場でみた女 | 〇 | |
| (M.C.) | ダディが歌詞について。観客に四人囃子のメンバーがいることなどを話す。 | C.O | |
| 7. | 〇 | ||
| 8. | 〇 | ||
| (M.C.) | カルメン・マキがバンドにまつわることを話す。 | C.O | |
| 9. | 午前一時のスケッチ | C.I | |
| (M.C.) | お礼。 | 〇 | |
| 10. | C.O |