| No. | 曲名 | コメント | MD |
| 1. | It's Not A Spot Light | 冒頭 ビット落ち | |
| 2. | 時代 | 〇 | |
| (M.C.) | SAXの古村利彦を紹介し、間もなくレコーディングに入るという旨を。 | 〇 | |
| 3. | 気まぐれ雨 | ライヴ後の7月に発売されたバックスバニーの4thアルバム「The Super-natural」より。 このアルバムはライヴの翌5月から6月にかけレコーディングされた。 | 〇 |
| (M.C.) | 川崎ラッキーを紹介し次の曲を紹介。 | 〇 | |
| 4. | Holy-Day(今日は休日) | ライヴ後の7月に発売されたバックスバニーの4thアルバム「The Super-natural」より。 このアルバムはライヴの翌5月から6月にかけレコーディングされた。 | 〇 |
| 5. | 熱帯夜 | ライヴ後の7月に発売されたバックスバニーの4thアルバム「The Super-natural」より。 このアルバムはライヴの翌5月から6月にかけレコーディングされた。 | 〇 |
| 6. | あるとき | 〇 | |
| (M.C.) | お礼 | 〇 |
| No. | 曲名 | コメント | MD |
| 7. | 最後の本音 | 〇 | |
| (M.C.) | 曲を紹介。 | 〇 | |
| 8. | Dog Of The Bay | 〇 | |
| (M.C.) | 世間話から次の曲を紹介。 | 〇 | |
| 9. | 何もかも (Nothing To Lose, Nothing To Gain) | ライヴ後の7月に発売されたバックスバニーの4thアルバム「The Super-natural」より。 このアルバムはライヴの翌5月から6月にかけレコーディングされた。 | 〇 |
| (M.C.) | お礼 | 〇 | |
| - | |||
| 10. | 終わりなき始まり | 〇 | |
| (M.C.) | ジョニーを紹介。 | 〇 | |
| 11. | Lova Magic | ジョニーのソロアルバム「Johnny On My Mind」から。後半、ジョニー吉長のドラム・ソロ。 | 〇 |
| (M.C.) | 曲を紹介。 | 〇 | |
| 12. | I Need A Man To Love | 後半、鳴瀬喜博のベース・ソロ。 | 〇 |
| (ENCORE) | 〇 | ||
| (M.C.) | 世間話 | 〇 | |
| 13. | うた | バックスバニーの2ndアルバム「Shoot The Moon」より。 | 〇 |
| (M.C.) | お礼 | 〇 |