| No. | 曲名 | メイン・ボーカル | 古屋氏の楽器 | コメント |
| M-1. | ハッピー・バースデイ | |||
| M-2. | 素敵な日 | |||
| M-3. | ある月夜 | ピアノに向かう福山さんである。 | ||
| M-4. | In The Morning | |||
| M-5. | 悲しみはどこから | |||
| M-6. | きらわれ者の歌 | |||
| M-7. | ねここしゃん |
| No. | 曲名 | メイン・ボーカル | 古屋氏の楽器 | コメント |
| M-1. | 祝福と涙 | |||
| M-2. | 今を生きる人へ | 古屋 | ||
| M-3. | ヒコーキ雲とひとり | |||
| M-4. | 大きな木になりたい | マミーの人が乱入し | ||
| M-5. | 君は来ない | マミーの人が福山氏のギターとボーカルを奪い、福山氏はピアノに向かうのでした。 | ||
| M-6. | Make A Map | |||
| M-7. | はるかなる海へ |