| No. | 曲名 | コメント | A |
| (Opening) | 二人が登場し手慣らしにギターを爪弾きながら石ヤンによるBAHOの紹介。「こんばんは。サッチーとミッチーです。どうぞよろしく。」。 そしてその紹介にウケるチャーなのでした。 | ○ | |
| 1. | All Around Me | ○ | |
| (M.C) | 「竹中尚人！。適度な拍手を。」by 石ヤン | ○ | |
| 2. | Brother & Sister | ○ | |
| (M.C) | チャーの挨拶から石ヤンがパーカッションの上原ゆかりを紹介。そして「僕達3人は高校生らしい演奏を務めたいと思います。」。 | ○ | |
| 3. | Stoned Bamboo | イントロが始まってすぐにチャーが「ちょっと待った！」で中断。「高校生なのでもう一度やらしてください。」by チャー。そしてもう一度演奏し直す。その後、リズム・ボックスが鳴り出し次の曲が始まる。 | ○ |
| 4. | Amigo | ○ | |
| 5. | Uncle Jack | ○ | |
| (M.C) | 「ここで一人アマテュアのゲストを迎えたいと思います。」by チャー 忌野清志郎が登場。 | ○ | |
| 6. | S.F | 3人BAHOに忌野清志郎のハーモニカと歌。アニメ「県立地球防衛軍」の挿入曲でオリジナルは忌野清志郎,Johnny,Louis＆Char。 | ○ |
| (M.C) | 忌野清志郎を交えておしゃべり。 | ○ | |
| 7. | 夜空の星 | 加山雄三のヒット曲「君といつまでも」のB面の人気曲をテケテケ・エレクトリックをバックに忌野清志郎が歌う。このライヴの2ヵ月後の7月28日に忌野清志郎が発売予定のシングル曲"QTU"のカップリング曲。 | ○ |
| 8. | プライベート | アニメ「県立地球防衛軍」の挿入曲でオリジナルは忌野清志郎,Johnny,Louis＆Char。忌野清志郎＆2・3'sでもリメイクしている。 | ○ |
| (M.C) | 忌野清志郎を交えておしゃべり。 | ○ | |
| 9. | かくれんぼ | アニメ「県立地球防衛軍」の挿入曲でオリジナルは忌野清志郎,Johnny,Louis＆Char。 | ○ |
| 10. | QTU | このライヴの2ヵ月後の7月28日に発売予定のシングル曲を忌野清志郎が歌う。 | ○ |
| (M.C) | 忌野清志郎が退場。 「新曲です。」by チャー | ○ | |
| 11. | Change The World | ○ | |
| (M.C) | 「エリック竹中！」by 石ヤン。 | ○ | |
| 12. | Everybody 毎度 On The Street | 10分以上の熱演。 | ○ |
| (M.C) | 「竹中尚人！Oh,Yeah"」by 石ヤン | ○ | |
| 13. | Happiness | ○ | |
| (M.C) | お礼。 | ○ | |
| (ENCORE) | 3分間ほど。 | ○ | |
| (M.C) | お礼 | ○ | |
| 14. | 無断JAZZ | ○ | |
| 15. | Smoky | ○ | |
| (M.C) | お礼の後、「それではもう一度登場してもらいましょう、忌野清志郎！」by 石ヤン。 そして登場した忌野清志郎がYO-KING, トータス松本などをステージに迎える。 | ○ | |
| 16. | 雨上がりの夜空に | ○ | |
| (M.C) | 出演者紹介と挨拶。 | ○ |