| No. | 曲名 | コメント
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| 1. | Everybody 毎度 On The Street | | ○
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| (M.C.) | チャーが石ヤンを紹介。 | ○
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| 2. | Midnight Shuffle | | ○
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| (M.C.) | 石ヤンがチャーを紹介した後、二人で新春の挨拶を。 | ○
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| 3. | All Around Me | | ○
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| 4. | Boatclub Road | | ○
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| (M.C.) | 二人で軽く漫談を。 | ○
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| 5. | Baho's Rag | | ○
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| 6. | Baho's Rag(Reprise) | | ○
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| 7. | パチンコ | ゲストの木村秀勝が登場しBAHOをバックに歌う。 | ○
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| (M.C.) | ゲストの木村秀勝を紹介し、石ヤンを相手にご挨拶を。 | ○
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| 8. | Jearry Roll Beker Blues | BAHOをバックに木村秀勝が歌う。 | ○
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| (M.C.) | ゲストの木村秀勝がチャーを相手にご挨拶を。 | ○
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| 9. | 不幸を呼ぶ女 | BAHOをバックに木村秀勝が歌う。 | ○
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| (M.C.) | ゲストの木村秀勝と3人で軽く漫談を。 | ○
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| 10. | マイナー調Diamond Head | | ○
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| (M.C.) | 石ヤンがゲストの木村秀勝を大阪に連れ帰るということでステージを下がる。 | ○
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| 11. | Future Child | チャーが一人で弾き語り。 | ○
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| (M.C.) | 大阪から戻ってきたとのことで石ヤンが再び登場。 | ○
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| 12. | ヴェンチャーズ・メドレイ | 始めようとすると何故か電話の呼び出し音が入り演奏を止める。 | ○
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| 13. | Mother's Song | | ○
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| (M.C.) | 歳を重ねて立って演奏出来なくなったら、椅子に座って指も動かないからスライドで慰問でも。 | ○
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| 14. | Hallelujah I Love Her So | | ○
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| (M.C.) | 互いを紹介 | ○
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| 15. | Uncle Jack | | ○
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| (M.C.) | 石ヤンがチャーを紹介 | ○
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| 16. | Stoned Bamboo 〜 Amigo | | ○
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| (M.C.) | チャーが石ヤンを紹介。そしてリズムボックスを鳴らしルイ・ブトンを紹介。 | ○
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| 17. | Black Shoes | | ○
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| (M.C.) | 石ヤン曰くチャーは酒に弱い話。ゲストに木村秀勝を紹介。 | ○
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| 18. | スーモン・ブギ | BAHOの演奏で木村秀勝の歌。 | ○
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| (M.C.) | ゲストの木村秀勝を改めて紹介。 | ○
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| 19. | Smoky | | ○
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| (M.C.) | 石ヤンがチャーを紹介 | ○
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| 20. | Happiness | | ○
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| (M.C.) | 挨拶 | ○
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| (ENCORE) |
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| (M.C.) | 会場からのリクエストに答え | ○
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| 21. | 闘牛士 | ワンフレーズのみ。 | ○
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| 22. | Tremendous | | ▽
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