| No. | 曲名 | コメント |
| 1. | Black Shoes〜気絶するほど悩ましい | |
| 2. | ラ・ジ・カ・セ | |
| 3. | 表参道 | |
| 4. | Gee Baby | |
| 5. | Hallelujah I Love Her So | |
| (M.C.)で"スモートリ" | 観客からの"Smoky"のリクエストに答え"スモートリ！"。 | |
| 6. | Voices | |
| 7. | Mother's Song | |
| 8. | Baho's Rag | |
| 9. | Diamond Heads Ventures Medley | |
| 10. | Midnight Shuffle | |
| 11. | Amigo | |
| 12. | All Around Me | |
| 13. | Uncle Jack(C.O) |