| No. | 曲名 | コメント |
| 1. | Diamond Heads Ventures Medley | |
| 2. | Do It Again | |
| 3. | Black Shoes | |
| 4. | ラ・ジ・カ・セ | |
| 5. | Hallelujah I Love Her So | |
| 6. | ? | "Feel So Good"というサビ |
| 7. | Looking For Another View Of Love | スティーヴィーワンダーの曲。 |
| 8. | Voices | |
| 9. | Baho's Rag | |
| (ゲスト・コーナー) | ||
| 10. | Mr.Moonlight | |
| (ゲスト・コーナー終わり) | ||
| 11. | Here,There,And Everywhere | |
| 12. | Everybody 毎度 On The Street | |
| 13. | BAHO B. Good | |
| 14. | Cross Roads | |
| 15. | Happiness | |
| (ENCORE) | ||
| (ゲスト・コーナー) | ||
| 16. | みちのく一人旅 | |
| 17. | 兄弟船 | |
| (ゲスト・コーナー終わり) | ||
| (ENCORE 2) | ||
| 18. | 「タイム、タイム、ターイ」という曲。 | |
| 19. | Without Love |