| No. | 曲名 | コメント | B |
| (M.C.) | 「どうもこんばんは。憂歌団です。」by石ヤン | ○ | |
| 1. | Black Shoes〜気絶するほど悩ましい | ○ | |
| (M.C.) | 「ありがとう。」 「竹中尚人、チャー。」by石ヤン | ○ | |
| (Turning) | ○ | ||
| (M.C.) | 「着々といこうか。」 | ○ | |
| 2. | Stones Bamboo〜Amigo | ○ | |
| (M.C.) | 挨拶 | ○ | |
| (Turning) | ○ | ||
| 3. | Voices | ○ | |
| (M.C.) | 「ということで。」 | ▽ | |
| - | |||
| 4. | Pink And Blues | ○ | |
| (M.C.) | マック清水の紹介。 | ▽ | |
| - | |||
| 5. | ラジカセ | ○ | |
| (M.C.) | ▽ | ||
| - | |||
| (M.C.) | △ | ||
| 6. | 六甲おろし 〜 表参道 | ○ | |
| (M.C.) | ▽ | ||
| - | |||
| (M.C.) | 表参道で地元高校生と修学旅行中の高校生の突っ張りあいについて。 | △ | |
| 7. | Diamond HeadでVentures Melody | ○ | |
| (M.C.) | ▽ | ||
| - | |||
| (M.C.) | お馴染みのヴェンチャーズ・メドレー、誰がカバやねんロックンロールショーのカモンジョー？を招き入れ、BAHOでは珍しくビートルズ・メドレー。 「君らは久しぶりに会ったと思ったらアコスティックギターでチマチマと何をやっているの。元ハードロッカーが泣くぞ。ブレッド＆バターか、君らは。」byジョー。 | △ | |
| 8. | Beatles Melody | 北島三郎で"All My Loving"。 金沢明子で"Mr.Moonlight"。ジョーのお手本の後、チャーとマック清水が実演を。 小唄で"Yesterday"。 ロスインディオスで"Michelle"。 クールファイブで"Don't Let Me Down"。 ド・バホで"Nowhere Man"。 歌舞伎で"Get Back"とヴァニラファッジの"Keep Me Hunging On"。 | ● |
| (M.C.) | ▽ | ||
| - | |||
| (M.C.) | △ | ||
| 9. | Here,There,And Everywhere | 2ヶ月前の9月7日にWOWOWで放送された番組「ザ・レコーディング」で大村憲司とアコギ2本で共演したのがこの曲を演奏するきっかけであろう。BAHO版も負けず劣らず美しい。 | ○ |
| (M.C.) | ▽ | ||
| - | |||
| (M.C.) | △ | ||
| 10. | All Around Me | ○ | |
| (M.C.) | ▽ | ||
| - | |||
| (M.C.) | アドリヴ曲「印税５円」の演奏を含む。 | △ | |
| 11. | Midnight Shuffle | ○ | |
| (M.C.) | 「竹中尚人、チャー。それでは久しぶりにBAHOでおおくりしたい、石田長生のスマッシュヒット"Happiness"。」by 石ヤン。 | ○ | |
| 12. | Happiness | ○ | |
| (M.C.) | ○ | ||
| 13. | Uncle Jack | ○ | |
| (M.C.) | ○ | ||
| (ENCORE) | - | ||
| (M.C.) | 観客からの「スモーキーやって」の声に"スモートリー"を。 | ○ | |
| 14. | Everybody 毎度 On The Street | ○ | |
| (M.C.) | 「10月21日にBAHOの新しいCDが出ます。"Happenings"、知ってるよね。その中からやります。"Anytime"。」by石ヤン | ○ | |
| 15. | Anytime | ○ | |
| (M.C.) | 「どうもありがとう。」 「もう遅いからかえろ。もう少しやります？。バンマスにきいてみないと。」by石ヤン 「棟梁どうします？」 「京都では客に煽られた時は言うことをきけと。」by石ヤン 「マジでやるの？。インストでもやる。」 | ○ | |
| 16. | Tremndous | ○ | |
| (M.C.) | 「また呼んで下さい。」 「ほな、おやすみ。」by石ヤン | ○ |