| No. | 曲名 | コメント |
| 1. | Do It Again | |
| 2. | Midnight Shuffle | |
| 3. | Everybody 毎度 On The Street | |
| 4. | Baho's Rag | |
| 5. | 表参道 | |
| 6. | Gee Baby | |
| 7. | Voices | |
| 8. | Tremendous | |
| 9. | Percussion Solo〜Black Shoes〜気絶するほど悩ましい | |
| 10. | What's Goin' On | マービンゲイの曲 |
| 11. | Glasses〜Amigo | |
| 12. | Uncle Jack | |
| 13. | Happiness | |
| 14. | All Around Me | |
| (ENCORE) | ||
| 15. | 十番街の殺人者 | |
| 16. | Cross Roads | |
| (ENCORE 2) | ||
| 17. | ハーモニカが印象的なイントロでミドル・ビートなサビが「バッバッバホッホ」という曲。 | |
| 18. | Baho B. Good |