| No. | 曲名 | コメント
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| 1. | あふれる熱い涙 | 金子マリがギターで弾き語り
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| (M.C) | チャーが登場。
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| 2. | 風に立つ | チャーのギターをバックに金子マリの弾き語り。
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| (M.C) | 石ヤンが登場。
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| 3. | ラッキーボーイ | 更に石ヤンを加え金子マリの弾き語り。
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| (M.C) | 石ヤンが登場。
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| 4. | I Feel The Earth Move |
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| (M.C) |
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| 5. | All Around Me | いきなりリズム・ボックス"ルイ・ブトン"が鳴り"Black SHoes"かと思わせるが直ぐに止めこの曲を演奏する。BAHOの演奏に金子マリがコーラスをつける。
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| 6. | What's Goin' On |
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| 7. | Get To Paradice | リズム・ボックス"ルイ・ブトン"も参加し金子マリのボーカルで。
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| (M.C) | 金子マリが退場し「通常のBAHO」になる。
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| 8. | |
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| 9. | ヴェンチャーズメドレイ |
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| 10. | Gee Baby |
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| 11. | Georgia On My Mind |
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| 12. | Uncle Jack | イントロでチャーはハーモニカを。
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| (M.C) |
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| 13. | Everybody 毎度 On The Street |
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| (M.C) |
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| 14. | BAHO "B" Good |
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| 15. | BAHO's Boogie | 再び金子マリが登場し演奏に参加。
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| (ENCORE) |
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| 16. | Happiness | 金子マリがコーラスで参加。
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| (M.C) |
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| 17. | Honey | 金子マリの歌。
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| 18. | Without Love | これも金子マリが歌う。
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| (M.C) |
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| 19. | Black Shoes |
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| (M.C) |
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