| No. | 曲名 | コメント |
| 1. | BAHO's RAG | 野球場のベンチに座って演奏。 |
| (TALK) | 二人の出会い。お互いの印象。 | |
| 2. | Brothers And Sisters | 野球場のマウンドで外野に向かって座っての演奏。この曲をバックに戸越銀座商店街を楽しむ二人。 |
| (TALK) | 中学の同級生が営む御茶屋さんで思い出にふける。 | |
| (TALK) | 戸越公園で思い出のレコードを語る。 | |
| 3. | Take Me To The River | 戸越公園のベンチに座って演奏。 |
| 4. | 荒城への階段 | "天国への階段"と"荒城の月"を交えた演奏。93年?月?日 読売テレビ ミッドナイトドリーム「横山ホットブラザーズ＋BAHO」でも演奏している。 |
| (TALK) | スナックで語り合う二人。。 | |
| 5. | 気絶するほど悩ましい | スナックで生演奏。 |